שותפים לדרך
מערכת חותם און-ליין
מערכת חותם און-ליין מאפשרת מבט של 360 מעלות על כלל השקעותך בארץ ובחו”ל.
המערכת קולטת את נתוני תיקי ההשקעות ברמה יומית, מאחדת אותם לכדי תיק השקעות אחד ומאפשרת לערוך בקרות וניתוחים שונים והכנת דוחות לוועדת השקעות בלחיצת כפתור. הגישה אל המערכת אפשרית ממחשב ומטלפון נייד והכל ברמת אבטחת מידע גבוהה הכוללת חיווי וסיסמה חד פעמית במסרון.
אגריגרציה של תיקי השקעות ועוד הרבה יותר!
שליטה ובקרה על כלל תיקי ההשקעות
הנתונים מונגשים במחשב ובנייד והכל ברמת אבטחה גבוהה (2FA)
עדכון יומי
הנתונים מתעדכנים ברמה היומית מכל הבנקים ומונגשים למשתמש הקצה ברמת התיק הפרטני והמצרפי
הנתונים המתקבלים מהבנקים עוברים תהליך טיוב
כלל החריגים והגדרת ניירות הערך החדשים והנגרעים (הגיעו לפדיון) מטופלים ומוגדרים באמצעות מערך התמיכה של חותם און-ליין המאויש באנשי מקצוע מהתחום הפיננסי
חקר ביצועי מנהלי ההשקעות ואיכות עבודתם
המערכת מנגישה סט כלים ללקוח הקצה באמצעות השוואת פרמטרים כגון: תשואות, מדדי ייחוס, מדדי סיכון, תרומת כל מנהל לתשואה הכוללת ועלויות
חריגות ממגבלות השקעה
במידה ומנהל השקעות חורג ממגבלות ההשקעה שהוגדרו על הלקוח, המערכת שולחת התראה במייל
מעקב אחר עלות ניהול התיק
הצגת עמלות בנקים ודמי ניהול מנהלי ההשקעות ברמה פרטנית ומצרפית
מעקב אחר השקעות אלטרנטיביות ונכסים לא סחירים
ריכוז כלל ההשקעות הלא סחירות במגוון חתכים כגון: תשואה נוכחית ולאורך חיי ההשקעה, התחייבויות, חלוקות ודיבידנטים, אפיקי השקעה ופילוח מטבעי
חסכון במשאבי זמן וניהול
המערכת מאפשרת הפקת דוחות, מצגות וגרפים בפורמטים שונים (Excel, PowePoint, PDF) בלחיצת כפתור
למי מיועד השירות
לקוחות ממליצים
אבטחת מידע
תקן ISO 27001 הינו תקן לניהול מערכת אבטחת מידע בארגון.
בחותם אנחנו מבינים את חשיבות השמירה על המידע הפיננסי של לקוחותינו ולכן דאגנו ששרתי החברה יאוכסנו במתחם העומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר שיש.
העמידה בתקן מעידה כי:
- זיהינו את נכסי המידע ואנחנו מנהלים סיכונים עבורם
- הגדירנו את כלל הבקרות הנחוצות בתחום אבטחת המידע
- פיתחנו יכולת התאוששות מאסון והמשכיות עסקית.
- אנו מיישמים תהליכי למידה, הפקת לקחים ושיפור מתמיד
רשימת הדוחות
דו"ח תשואות
התפלגות אפיקים
התפלגות דירוגים
התפלגות ענפים
התפלגות אחזקות
דו"ח תנועות ובקרת עמלות
מדדי סיכון
מגבלות השקעה
מאזן הצמדה
השקעות אלטרנטיביות
פגוש את הצוות
ציון נאור –
מייסד ומנכ”ל משותף
28 שנות ניסיון בשוק ההון. מנהל השקעות בכיר בגופים מוסדיים. מנכ”ל החיתום בדש. דירקטור בחברות בשוק ההון כגון: אינדקס תעודות סל וגלובל פייננס. בעל תואר Bsc בהנדסת תעשיה וניהול מטעם הטכניון עם התמחות בכלכלה וניתוח מערכות מידע.
רמי פטש –
מייסד ומנכ”ל משותף
17 שנות ניסיון בשוק ההון. כיהן כסמנכ”ל במגדל וחבר הנהלה בכירה. הקים וניהל את חטיבת המוסדיים והתאגידים במגדל והיה אחראי לניהול השקעות בהיקף של מיליארדי ₪ ל-250 חברות מובילות. מומחה להשקעות אלטרנטיביות. יוצא 8200.
משה דניאל –
פיתוח עסקי
11 שנות ניסיון בשוק ההון בישראל ובשוויץ. הקים וניהל family office בציריך.
בעל תואר Bsc בהנדסת תעשיה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון וכן תואר שני במשפטים מבר אילן.
שותף בפיתוח מערכת חותם און-ליין.