ליווי השקעות בשוק ההון המקומי ובחו"ל

חותם מלווה את לקוחותיה בהשקעותיהם בשוק ההון המקומי ובחו"ל .

מפרט השירות כולל :

  • קביעת מדיניות ההשקעות והקצאת הנכסים לטווחי הזמן השונים תוך התחשבות בצרכי הלקוח ופרופיל הסיכון שלו .
  • יישום החלטות ההשקעה של הלקוח באמצעות גופי ניהול ומוצרים פיננסיים בישראל ובחו"ל .
  • בחינת מדיניות ההשקעות שאושרה והתאמתה לתנאי השוק המשתנים –
    חותם בוחנת מעת לעת את מדיניות ההשקעות של לקוחותיה וממליצה על שינויים נדרשים אל מול המציאות המשתנה בשווקים הפיננסיים . בעתות משבר , חותם ממליצה על שינויים מידיים במדיניות ההשקעות הקיימת במסגרת "הוראות שעה לזמן קצוב " השינויים נעשים במסגרת המדיניות המאושרת וללא צורך לשנותה כגון הפחתה זמנית של חשיפה למניות /העלאת דירוג אגרות החוב בתיקי ההשקעות לזמן קצוב ועוד.
  • תיקוף השינויים המומלצים במדיניות ההשקעות אל מול מערכת למדידת הסיכון VAR (VALUE AT RISK) אשר פותחה בחותם ומאפשרת ללקוח לאמוד את השפעת השינויים ביחס לרמת הסיכון וההפסד האפשרי .
  • בניית מדדי השוואה (בנצ'מארק) לתיקי ההשקעות המנוהלים בישראל ובחו"ל.
  • דיווח על חריגה ממדיניות ההשקעות – באמצעות מערכת ממוחשבת המתממשקת לחשבונות הלקוחות אנו מפקחים ומדווחים על כל חריגה ממגבלות מדיניות ההשקעות.
  • הפקת דו"חות – במגוון רחב של פרמטרים
  • יעוץ שוטף בנושא פיקדונות – סיוע ללקוחות בקבלת ציטוטי ריבית הוגנים מהבנקים השונים , התאמת טווחי הזמן לנעילת הפיקדונות ומאזן ההצמדה המתאים למציאות בשווקים הפיננסיים .
  • השתתפות בוועדות השקעה , כספים ודירקטוריונים .
  • פגישות תקופתיות ועל פי צורך עם מנהלי תיקי ההשקעות ומנהלי הקרנות.
  • עבודה צמודה וזמינה מול מנכ"ל /סמנכ"ל כספים /כל גורם האחראי על השקעות החברה.
  • בחינת השקעות אלטרנטיביות על פי מודל DD ייחודי שפותח בחותם.
  • בחירת בתי השקעות בארץ ובחו"ל – חותם מסייעת ללקוחותיה בבחירה והתאמת מנהלי ההשקעות, תוך בחינת ביצועי המנהלים ,איכות השירות ועלויות הניהול. החברה מרכזת את כלל הנתונים ומציגה את המלצותיה בפני הלקוח.
  • פרויקטים ייחודיים – חותם מבצעת פרויקטים בתחום טיוב תהליכי קבלת החלטות, היערכות למכרזים ,ניתוח סיכונים פיננסים , מיזוגים ורכישות .
עוד בשירותי החברה