חותם אסטרטגיה כלכלית ובקרה, מעניקה מעטפת של שירותים פיננסים והשקעות ללקוחות כשירים* בלבד. החברה מתמחה בניהול עושר ולווי משפחות אמידות ומספקת שירותים הכוללים בניית אסטרטגית השקעות מתאימה לצורכי המשפחות, יישום האסטרטגיה באמצעות בחירת מנהלי השקעות איכותיים ומכשירים פיננסיים מגוונים ומתאימים. יישום וביצוע תוכנית ההשקעות נעשית תוך בחינה מתמדת של ניהול הסיכונים, פרופיל הסיכון של המשפחה ויעדיה לטווחי הזמן השונים.
ניסיונם רב השנים של מייסדי החברה מפשט את מורכבות העולם הפיננסי בפני המשפחה באופן שיאפשר לה להבין את הסוגיות לעומקן ולקבל החלטות מושכלות ויצירתיות מתוך הבנה מלאה.
משפחות עתירות ההון מתמודדת עם כמות בלתי נסבלת של מידע ממקורות שונים. עודף מידע זה גורם לקושי בקבלת החלטות מושכלות ובחירת מוצרי השקעה שאינם מתאימים והכל מתוך ראיה מוגבלת. חותם עם ניסיונה הרב, תלווה את המשפחה בסבך המידע בעולמות ההשקעות, תאגד ותפשט את המידע הרלוונטי לכדי אסטרטגיה ארוכת טווח ומתוך ראיה הוליסטית.
מטרתנו העיקרית היא לספק למשפחה את הביטחון, השקט נפשי והלווי הצמוד על מנת לאפשר למשפחה לייעל ולמקסם את רווחי השקעותיהם, לבסס את ביטחון משפחתם ולתרום להעברה בין-דורית מיטבית של ההון המשפחתי.
מפרט השירותים:
- ריכוז כלל השירותים והפתרונות תחת קורת גג אחד ודאגה לניהול השוטף של ההון המשפחתי מתוך ראיה רחבה של צרכי המשפחה ומכלול נכסיה – לטווחי הזמן השונים.
- שימת דגש לתהליך אפיון הצרכים, בחירת אסטרטגיית ההשקעות, הקצאת הנכסים לאפיקים השונים ויישומם המיטבי במסגרת בחירת גופי הניהול והמוצרים השונים.
- בסיום התהליך מתאפשר למשפחה לראות את מפת השקעותיו והבנה של יחס הסיכון – סיכוי בהשקעות השונות והכול בהתאם לפרופיל הסיכון של המשפחה.
מה עושים בפועל:
- מיפוי כולל של הנכסים הפיננסיים בבנקים, בבתי ההשקעות, בהשקעות ריאליות ואלטרנטיביות .
- אפיון צרכים כולל ובעקבותיו – קביעת אסטרטגית השקעות.
- הקצאת נכסים בהתאם לצרכי המשפחה בטווחי הזמן השונים .
- אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, למקסום התשואה והקטנת מרכיב העלויות.
- מניעת כפילויות בהשקעות.
- בקרה על פעילות מנהלי ההשקעות השונים.
- בחינת מכשירי חסכון לטווח ארוך, כולל השקעות אלטרנטיביות.
- פגישת עבודה תקופתית במסגרתה יוצג דו"ח מרכז של ההשקעות ומדידת התשואות אל מול מדדי ייחוס והיעדים שהוגדרו .
- אחת לחודש תועבר סקירה כלכלית אודות המגמות המרכזיות בשוקי ההון.
- זמינות מלאה בכל נושא פיננסי.
התוצאה: הלקוח מקבל סט כלים המאפשרים לו ראיה כוללת , שליטה ובקרה על ניהול נכסיו ויכולת לקבל החלטות מושכלות בזמן אמת.