דילוג לתוכן

מחבר: Zion Naor

לקוחות כשירים

חותם אסטרטגיה כלכלית ובקרה בע"מ מציעה את שירותיה אך ורק ללקוחות העונים על הגדרת "לקוח כשיר" הסבר – מרבית המשקיעים בשוק ההון מוגבלים בהיקף ובסוג פעולות ההשקעה שבאפשרותם לבצע. מצד אחד, הגישה שלהם להשקעות מסוימות מתאפשרת אך ורק באמצעות מנהלי השקעות ומתוקף כך הם מוגנים על ידי רשות ניירות ערך. זו האחרונה יוצרת רגולציה ומערך […]

שירותי פמילי אופיס ללקוחות פרטיים כשירים*

חותם אסטרטגיה כלכלית ובקרה, מעניקה מעטפת של שירותים פיננסים והשקעות ללקוחות כשירים* בלבד. החברה מתמחה בניהול עושר ולווי משפחות אמידות ומספקת שירותים הכוללים בניית אסטרטגית השקעות מתאימה לצורכי המשפחות, יישום האסטרטגיה באמצעות בחירת מנהלי השקעות איכותיים ומכשירים פיננסיים מגוונים ומתאימים. יישום וביצוע תוכנית ההשקעות נעשית תוך בחינה מתמדת של ניהול הסיכונים, פרופיל הסיכון של המשפחה […]

ליווי השקעות בשוק ההון המקומי ובחו"ל

חותם מלווה את לקוחותיה בהשקעותיהם בשוק ההון המקומי ובחו"ל . מפרט השירות כולל : קביעת מדיניות ההשקעות והקצאת הנכסים לטווחי הזמן השונים תוך התחשבות בצרכי הלקוח ופרופיל הסיכון שלו . יישום החלטות ההשקעה של הלקוח באמצעות גופי ניהול ומוצרים פיננסיים בישראל ובחו"ל . בחינת מדיניות ההשקעות שאושרה והתאמתה לתנאי השוק המשתנים – חותם בוחנת מעת […]

הפקת דוחות – בקרה, פיקוח ודיווח

חותם מפיקה דוחות מפורטים על כלל השקעות הלקוח באמצעות תוכנה המתממשקת לחשבונות הלקוח בבנקים השונים ובכפוף למתן ייפוי כוח לצפייה בלבד מצד הלקוח. החברה מנפיקה דוח נכסים תקופתי מרוכז ומפורט, המציג את הנתונים של כל תיק בנפרד ואת התיק המאוחד (אגריגציה). דוח הנכסים החודשי כולל: דוח אחזקות מפורט למנהל ולתיק המצרפי (אגריגציה). דוח דירוגים – […]

כלים תומכי החלטות השקעה וניהול סיכונים

מיום היווסדה, חותם דוגלת בשימוש בכלים טכנולוגיים תומכי החלטות השקעה . החברה מאפיינת ומפתחת עצמאית שורה של מערכות חדשניות וסימולאטורים המסייעים בבניית אסטרטגיית השקעות המותאמת לפרופיל הסיכון של הלקוח ,בקבלת החלטות השקעה מושכלות ובניהול הסיכון. המערכות הטכנולוגיות מאפשרות לחותם להציג ללקוחותיה לפני קבלת החלטת השקעה "ערכים מספריים במקום סיסמאות". מערכת VAR (VALUE AT RISK) הינה […]

השקעות אלטרנטיביות

השקעה אלטרנטיבית הינה השקעה שאינה נסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, אינה מפוקחת על ידי הרשויות ומיועדת ללקוחות כשירים בלבד. בין ההשקעות האלטרנטיביות ניתן למצוא קרנות גידור וקרנות הון סיכון (PRAIVTE EQUITY) המשקיעות בתשתיות, בנדל"ן, בחוב צרכני, הלוואות גישור ליזמים ובשורה ארוכה נוספת של השקעות מגוונות. הבדל משמעותי בין השקעות לא סחירות להשקעות מסורתיות בשוק ההון […]

מייזמים ופרוייקטים

מיזמים והזדמנויות עסקיות – תחומי פעילות חשיפה להשקעות והזדמנויות פיננסיות וריאליות ייחודיות בארץ ובחו"ל – למייסדי החברה עשרות שנות ניסיון בשוקי ההון במהלכם פיתחו מערכת ענפה של קשרים עם גורמים מגוונים בשוק ההון , גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים עתירי ממון . קשרים אלו מביאים מעת לעת לפתחנו הזדמנויות עסקיות אשר בהן חותם משמשת כגורם המקשר […]